Phần mềm CRM quản lý khách hàng

CRM giữ mọi thứ về khách ở một nơi: ai là khách, đã nói chuyện gì, đang ở bước nào, bao giờ phải liên hệ lại. ALODEV viết CRM theo đúng các giai đoạn bán hàng của doanh nghiệp, nối Zalo, email và tổng đài để lịch sử tự ghi. Dữ liệu khách đứng tên doanh nghiệp.

Sổ tay hướng dẫn ALODEV mở trang các bước, thước nhôm kẹp mép trang

Tóm tắt

Hình thức: Trọn gói theo phạm vi, thanh toán 30/40/30
Dùng bằng: Trình duyệt và điện thoại, cho sales ngoài văn phòng
Nối với: Zalo, email, biểu mẫu website, tổng đài, ERP
Sở hữu: Danh sách khách và mã nguồn đứng tên doanh nghiệp

CRM thay cho cái gì

Danh sách khách của nhiều doanh nghiệp nằm ở ba chỗ: sổ tay của từng nhân viên bán hàng, tệp Excel của quản lý, và lịch sử chat Zalo trên điện thoại cá nhân. Khi một nhân viên nghỉ việc, danh sách đi theo họ. Khi hai người cùng gọi một khách, khách bị làm phiền hai lần. Khi quản lý hỏi tháng này có bao nhiêu cơ hội, câu trả lời mất nửa ngày để gộp.

Vấn đề thường gặp và cách CRM giải
Vấn đề	Nguyên nhân	CRM xử lý bằng
Khách bị bỏ quên	Không ai nhắc, hẹn gọi lại nằm trong đầu người	Nhắc việc có hạn, quá hạn hiện đỏ ở bảng của quản lý
Hai người cùng gọi một khách	Danh sách không dùng chung	Chống trùng theo số điện thoại, người phụ trách ghi rõ
Mất lịch sử khi người nghỉ	Dữ liệu ở máy cá nhân	Dữ liệu ở máy chủ doanh nghiệp, chuyển người phụ trách bằng một thao tác
Không biết cơ hội đang kẹt ở đâu	Không có giai đoạn chuẩn	Bảng cơ hội theo giai đoạn, thời gian nằm ở mỗi giai đoạn

Thiết kế các giai đoạn bán hàng

Phần quan trọng nhất của một CRM không phải giao diện mà là bộ giai đoạn. Giai đoạn đặt quá chi tiết thì nhân sự lười cập nhật, đặt quá thô thì quản lý không thấy gì. ALODEV ngồi với đội bán hàng để vẽ giai đoạn theo cách họ thật sự bán, rồi mới viết.

Liệt kê các sự kiện có thật khiến một khách tiến lên: khách trả lời, khách đồng ý xem báo giá, khách đồng ý họp, khách ký.
Mỗi giai đoạn có điều kiện vào rõ ràng, ví dụ chỉ chuyển sang Báo giá khi đã có nhu cầu và ngân sách ghi trong hồ sơ.
Mỗi giai đoạn có thời gian tối đa; quá hạn thì CRM nhắc người phụ trách và báo quản lý.
Có lý do mất cơ hội để chọn khi đóng, để sau này biết mất vì giá, vì chậm hay vì đối thủ.

Bộ giai đoạn của bán lẻ tại cửa hàng, của bán dịch vụ cho doanh nghiệp và của bán lẻ nhiều đại lý khác nhau hoàn toàn, nên CRM viết riêng khác CRM dùng chung ở chính chỗ này.

Hồ sơ khách: một khách, một nơi

Hồ sơ khách gom thông tin cố định (tên, số điện thoại, công ty, địa chỉ, người phụ trách) và dòng thời gian mọi lần tiếp xúc. Dòng thời gian là phần có giá trị: ai mở hồ sơ cũng thấy khách đã được báo giá lúc nào, đã hỏi gì qua Zalo, đã gọi lúc nào.

Tin nhắn Zalo, email, cuộc gọi, biểu mẫu từ website tự vào dòng thời gian, nhân viên không phải chép tay.
Chống trùng theo số điện thoại và email: khách mới trùng khách cũ thì gộp, không tạo hồ sơ thứ hai.
Một công ty có nhiều đầu mối: hồ sơ công ty và hồ sơ người liên hệ tách nhau, nối với nhau.
Thẻ phân loại và trường riêng theo ngành, thêm được mà không cần lập trình lại.

Nhắc việc và báo cáo cho quản lý

Nhân viên bán hàng mở CRM mỗi sáng để biết hôm nay phải làm gì: những ai cần gọi lại, báo giá nào đến hạn, khách nào lâu chưa chăm sóc. Quản lý mở cùng phần mềm để thấy bức tranh cả đội mà không phải hỏi từng người.

Các báo cáo thường có trong CRM
Báo cáo	Quản lý biết được gì
Cơ hội theo giai đoạn	Giá trị đang nằm ở đâu, giai đoạn nào đang tắc
Tỷ lệ chuyển giai đoạn	Mất khách nhiều nhất ở bước nào
Việc quá hạn theo người	Ai đang để khách chờ, ai quá tải
Nguồn khách	Khách đến từ kênh nào, kênh nào ra đơn thật
Khách lâu không liên hệ	Nhóm khách cũ nên chăm sóc lại

Báo cáo nguồn khách chỉ đúng khi mốc đo gắn từ lúc khách để lại thông tin. Phần đo này gắn với dịch vụ Marketing và dịch vụ SEO của ALODEV, nếu doanh nghiệp dùng chung.

Phân quyền: dữ liệu khách là tài sản của công ty

Danh sách khách là thứ doanh nghiệp không muốn mang đi theo nhân viên nghỉ việc. CRM phân quyền để nhân viên chỉ thấy khách của mình hoặc của nhóm, quản lý thấy cả đội, và việc xuất danh sách ra tệp bị giới hạn và ghi nhật ký.

Quyền xem theo người phụ trách, theo nhóm, theo khu vực.
Quyền xuất tệp riêng, mặc định chỉ quản lý có, mọi lần xuất ghi lại ai xuất, lúc nào, bao nhiêu dòng.
Chuyển khách từ người nghỉ sang người khác hàng loạt, giữ nguyên lịch sử.
Dữ liệu khách nằm trên máy chủ doanh nghiệp chọn, có sao lưu và thử khôi phục định kỳ.

CRM có sẵn hay CRM viết riêng

Với đội dưới năm người bán theo quy trình phổ thông, CRM có sẵn thường đủ và rẻ hơn. CRM viết riêng đáng cân nhắc khi bộ giai đoạn đặc thù, khi cần nối chặt với ERP, kho hoặc phần mềm nội bộ để từ cơ hội sang đơn hàng không phải nhập lại, hoặc khi dữ liệu khách không được phép nằm ngoài hạ tầng của doanh nghiệp.

Chi phí làm CRM giải thích theo từng yếu tố ở trang Chi phí làm CRM; bản chất CRM là gì ở trang CRM là gì.

Bộ công nghệ

Chi tiết

Giao diện web
Next.js, React, TypeScript
Máy chủ, API
Go hoặc Node.js (NestJS)
Cơ sở dữ liệu
PostgreSQL

Quy trình

Chi tiết

Ngồi với đội bán hàng
Quan sát cách bán thật, hỏi từng giai đoạn, xem tệp và sổ ghi hiện có; không bắt đầu từ danh sách tính năng.
Chốt giai đoạn và trường dữ liệu
Bộ giai đoạn, điều kiện chuyển, trường riêng của hồ sơ khách, báo cáo quản lý cần xem.
Viết và chạy thử với đội
Làm theo đợt ngắn; một nhóm bán hàng dùng thử trên khách thật, ghi lỗi vào danh sách dùng chung.
Nạp danh sách khách cũ
Làm sạch, gộp trùng, gán người phụ trách rồi nạp; báo từng dòng không nạp được.
Nối kênh liên hệ
Zalo, email, biểu mẫu website, tổng đài; kiểm bản ghi tự vào đúng hồ sơ.
Đào tạo và chạy chính thức
Đào tạo theo vai trò, theo dõi tuần đầu, điều chỉnh giai đoạn theo phản hồi của đội.

Bàn giao

CRM chạy trên danh sách khách thật của doanh nghiệp
Mã nguồn và cơ sở dữ liệu đứng tên doanh nghiệp
Tài liệu bộ giai đoạn, trường dữ liệu và phân quyền
Biên bản nạp danh sách khách: số dòng nạp, gộp, bỏ qua
Đường nối Zalo, email, biểu mẫu có nhật ký và cảnh báo khi hỏng

Quyền sở hữu

Mã nguồn đứng tên doanh nghiệp · Không phí bản quyền · 3 đến 5 buổi đào tạo vận hành

Bảo hành

Bảo hành theo hợp đồng · Thời gian phản hồi sự cố theo gói bảo trì trong hợp đồng · Điều khoản tiến độ và bồi thường thỏa thuận trong từng hợp đồng

Thanh toán

Nghiệm thu từng chặng · Chia 3 đợt, có hoá đơn VAT

Câu hỏi thường gặp

Tất cả câu hỏi

Đội bán hàng nhỏ có cần CRM viết riêng không?

Thường không, nếu quy trình phổ thông. CRM viết riêng đáng khi bộ giai đoạn đặc thù, khi cần nối chặt với ERP hoặc kho, hoặc khi dữ liệu khách không được phép nằm ngoài hạ tầng doanh nghiệp.

Lịch sử Zalo và cuộc gọi có tự vào hồ sơ khách không?

Có khi kênh đó cho phép nối. Phạm vi từng kênh và cách ghi nhận chốt ở bước khảo sát, vì mỗi kênh có giới hạn riêng của nhà cung cấp.

Nhân viên nghỉ việc thì danh sách khách có mất không?

Không. Dữ liệu nằm trên máy chủ của doanh nghiệp; quản lý chuyển người phụ trách hàng loạt và lịch sử được giữ nguyên.

Danh sách khách trong Excel nạp vào thế nào?

Làm sạch và gộp trùng theo số điện thoại hoặc email, gán người phụ trách rồi nạp bằng công cụ nhập có báo lỗi từng dòng. Biên bản nạp ghi số dòng nạp, gộp và bỏ qua.

Có nối CRM với ERP hoặc kho không?

Có. Cơ hội thắng sinh đơn bán trong ERP, không phải nhập lại. Cách nối chốt ở bước khảo sát.

Chi phí làm CRM bao nhiêu?

Tuỳ số giai đoạn, số kênh nối và lượng dữ liệu cần nạp. Doanh nghiệp xem khoảng chi phí trong công cụ Ước tính chi phí; giá chốt trước khi viết mã.

Hộp thẻ mục lục nhôm, một thẻ được rút lên

Dịch vụ liên quan

Tất cả dịch vụ

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Phần mềm ERP

Marketing số

Tích hợp hệ thống

Tập văn bản A4 kẹp ghim nhôm cùng bút ký, cờ đỏ đánh dấu chỗ ký

Hỏi đáp về hợp đồng

Điều khoản

Thanh toán chia mấy đợt?

Mặc định ba đợt: 30% khi ký hợp đồng (đã chốt phạm vi và lịch từng chặng); 40% khi chạy thử hạng mục chính (hệ thống chạy trên dữ liệu thật của doanh nghiệp); 30% khi nghiệm thu, bàn giao (đã bàn giao mã nguồn, cơ sở dữ liệu và tài liệu). Mỗi đợt có hoá đơn VAT.

Nghiệm thu thế nào?

Theo từng chặng, trên dữ liệu thật. Cuối mỗi đợt 2 tuần doanh nghiệp xem bản chạy thử và ghi lỗi vào danh sách dùng chung. Lịch phản hồi và nghiệm thu ghi trong hợp đồng, thường 3 đến 5 ngày làm việc.

Bảo hành sau nghiệm thu gồm những gì?

Theo hợp đồng, tính từ ngày nghiệm thu, cho lỗi phát sinh từ mã đã bàn giao, lỗi tích hợp trong phạm vi hợp đồng và bản vá bảo mật quan trọng. Thời gian phản hồi và khắc phục sự cố theo gói bảo trì trong hợp đồng.

Khi nào doanh nghiệp nhận mã nguồn?

Sau khi doanh nghiệp thanh toán đầy đủ. Toàn bộ mã nguồn nằm trên kho GitHub hoặc GitLab của doanh nghiệp, kèm tài liệu kiến trúc, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn triển khai và tài khoản quản trị gốc.

Dữ liệu thật dùng trong dự án được xử lý thế nào?

Ký NDA trước buổi khảo sát. Dữ liệu thật, thông tin nghiệp vụ và mã nguồn được giữ bí mật cả sau khi dự án kết thúc, không chia sẻ với bên thứ ba khi chưa có đồng ý bằng văn bản. Khi hệ thống đã vận hành, dữ liệu thật được xoá khỏi môi trường phát triển, chỉ giữ dữ liệu thử.

Công cụ ước lượng báo giá: chọn hạng mục, xem thời gian thực hiện

Ước tính chi phí cho dự án

Ước tính chi phí Liên hệ