Báo giá
Lập báo giá theo từng dòng hạng mục, gửi cho khách duyệt trên cổng riêng và biết ngay khách đã chốt hay chưa.
Làm được gì
Tạo báo giá nháp
Chọn khách (hoặc thêm khách mới ngay trong form), đặt tiêu đề, nhập từng dòng gồm mô tả, số lượng, thành tiền; tổng cộng tự cộng.
Bốn trạng thái
Nháp, Chờ khách duyệt, Khách đã duyệt, Khách từ chối; lọc danh sách theo từng trạng thái.
Gửi khách duyệt
Báo giá đi qua cổng khách hàng kèm link duyệt có hạn; hệ thống hỏi xác nhận vì gửi rồi không rút lại được.
Tạo dự án từ báo giá đã chốt
Một nút biến báo giá khách đã duyệt thành dự án, giữ giá trị hợp đồng và không tạo trùng khi bấm lại.
Biểu đồ theo tuần
Báo giá gửi và chốt mỗi tuần, cùng giá trị báo giá tạo ra, để thấy nhịp bán hàng.
Cách dùng
Soạn nháp
Chọn khách, ghi các dòng hạng mục và hạn hiệu lực của báo giá.
Gửi cho khách
Bấm gửi, khách nhận link để xem và duyệt trên cổng khách hàng.
Theo dõi phản hồi
Trạng thái đổi sang Khách đã duyệt hoặc Khách từ chối; link duyệt hết hạn cũng được hiện rõ.
Mở dự án
Báo giá đã duyệt được chuyển thành dự án để bắt đầu triển khai.
Câu hỏi thường gặp
Báo giá đã gửi có sửa được không?
Không rút lại được sau khi gửi, nên hệ thống hỏi xác nhận trước. Cần đổi nội dung thì lập báo giá mới.
Khách duyệt ở đâu?
Trên cổng khách hàng. Người có vai trò Chủ của bên khách được duyệt báo giá; kế toán bên khách chỉ xem.
Khách chưa có trong hệ thống thì sao?
Thêm khách ngay trong form báo giá với tên và số điện thoại, không phải thoát ra tạo hồ sơ rồi làm lại từ đầu.
Biết báo giá nào đã gửi mà khách chưa trả lời bằng cách nào?
Lọc theo trạng thái Chờ khách duyệt. Màn Tình hình sale cũng có khối riêng cho các báo giá đã gửi, chưa có phản hồi.
