CRM
Một danh sách khách hàng duy nhất, nối với dự án, báo giá và hoá đơn của họ, để cả phòng kinh doanh làm việc trên cùng một hồ sơ.
Làm được gì
Danh sách khách hàng
Tìm theo tên, xem liên hệ, số dự án và ngày thêm; bấm một dòng để xem nhanh ngay tại chỗ.
Thêm khách hàng
Ghi tên, điện thoại, email, nhóm Zalo, mã số thuế, địa chỉ và ghi chú; chỉ tên là bắt buộc.
Hồ sơ một khách
Các tab thông tin, dự án, báo giá, hoá đơn và cổng khách của cùng một người, kèm nhãn và ghi chú.
Khách tiềm năng theo khâu
Dự án đi qua ba khâu Báo giá, Triển khai, Chăm sóc; xem số dự án và giá trị ở từng khâu.
Dự án đang chờ lâu
Danh sách dự án treo ở khâu báo giá, kèm số ngày chưa đổi khâu để người phụ trách biết nên gọi ai trước.
Đơn từ website thành khách
Yêu cầu báo giá gửi từ website được chuyển thành khách và dự án; hệ thống báo trùng email, số điện thoại hoặc mã số thuế trước khi tạo.
Cách dùng
Nhận khách
Khách tự gửi yêu cầu từ website hoặc nhân viên nhập tay vào danh sách khách hàng.
Gắn vào hồ sơ có sẵn
Nếu khách đã có trong hệ thống, gắn vào hồ sơ cũ; nếu chưa, tạo khách mới cùng dự án ở khâu Báo giá.
Đẩy qua các khâu
Người phụ trách chuyển dự án từ Báo giá sang Triển khai rồi Chăm sóc khi việc tiến triển.
Xem lại theo tuần
Biểu đồ khách mới mỗi tuần và tỷ lệ chuyển khâu cho thấy phễu đang đầy hay đang hụt.
Câu hỏi thường gặp
Khách trùng nhau thì sao?
Khi chuyển đơn từ website thành khách, hệ thống kiểm email, số điện thoại và mã số thuế trước. Nếu trùng, bạn chọn gắn vào khách đã có hoặc vẫn tạo khách mới.
Có bao nhiêu khâu bán hàng?
Ba khâu: Báo giá, Triển khai và Chăm sóc. Mọi người có thể chuyển khâu, không bị khoá theo phòng ban.
Dùng trên điện thoại được không?
Xem danh sách và hồ sơ được. Việc thêm khách và sửa hồ sơ làm trên máy tính cho đủ ô nhập.
CRM này có nối với báo giá và hoá đơn không?
Có. Trong hồ sơ mỗi khách có sẵn tab báo giá và hoá đơn, và nút tạo mới dẫn thẳng sang màn tương ứng.
